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七年癸巳、魯監國八年（清順治十年、日本承應二年），正月，駕在安隆（明史稿、行在陽秋。明清闘記曰：「茲月，清主遣將陳某為福建軍門。成功共戰於角尾所，陳部下兵殺陳而降。清主再遣海利王為軍門，成功迎擊而大敗之」）。二月：先是馬得功之襲廈門出，略奪成功家資。至是，劉清泰奏清主曰：「日者撫臣張學聖、道臣黃澍、鎮臣馬得功垂涎於成功金穴，窺其他出，潛師往襲，悉攫其家資，以致鄭逆索償修怨，海郡淪陷；三臣罪固難遁」！清主敕褫學聖、得功等職，下之刑部（三朝實錄）。是月，清陷永、廉二州。三月，孫可望敗於周家堡，安西王李定國敗於肇慶。四月，郝尚久復以潮州內附（行在陽秋）。五月，金固山攻海澄，城壞百餘丈；成功親立雉堞，左右死者山積，指揮自若。益治軍，遂不能破。既而矢砲雨下，成功呼曰：“天尚佐我乎！”俄而下息，砲碎其座。一日，空砲頻發，成功曰：“敵將逼城！"勒兵，令各持斧，令曰："敵至方斫！"清兵果跳濠登城，一卒速揮巨斧，眾從之，隨斫隨落，濠為之平。固山宵遁；澄守益堅；以卒為都督。是時濱海騷擾，餉饋不給，令黃愷主餉。愷小有才，然招權貪財，民不聊生，成功收殺之。鄭氏兵興以來，軍律肅然，兵士無**略，故孺子婦人至與軍行爭道。軍餉或乏，乞索富豪，不需之小民（鄭成功傳）。是月，清主封芝龍為同安侯、成功為海澄公、鴻逵為奉化伯、芝豹為左都督（三朝實錄、鄭成功傳）。成功不從；芝豹奉命共嫡母顏氏入京。成功乘招撫機，上陸縱橫福、興、泉、漳間（鄭成功傳）。閏六月，李定國攻肇慶，總兵周金陽復遂溪。七月，定國復化州。八月，石城陷，遂溪、化州再陷（行在陽秋）。九月，清攻潮州，尚久乞援於成功，成功遣兵救之；既而尚久疑不納，潮終破（鄭成功傳），尚久死。十月，清陷吳川縣（行在陽秋）。是月，芝龍言清主曰："前者奉招撫鴻逵、成功之命，臣即遣人貽書傳宣聖意，成功不奉命受封。於是，清主令議政王貝勒大臣確議以聞。十一月，清主敕諭成功曰："朕惟閩海奧區，兵戎重寄，置資勳冑，以靖封疆。爾鄭成功乃我朝世襲同安侯鄭芝龍之子，曩大兵下閩，芝龍首倡來歸，雖經敘錄，未稱報功。緣睿王疑心輕聽，不計周全恩養，以致爾疑懼淹留，跡寄海中，情甘化外。朕念父子大倫，慈孝天性，父既為功臣，子豈為仇敵？但道阻且修，爾心無由上達。前者李德等持爾家書至，朕令細詢口語，悉爾至情，朕惻然念之。推心置腹，何分新舊。即使海隅底定，防鎮亦必需人；與其別擇他人，豈如任用爾等！朕因加之封爵，得以事權，聿同開國之功，特賜承家之慶。茲封爾為海澄公，掛靖海將軍印，照例食俸。因爾兵卒房地原在泉、漳、惠、潮四府，即命駐此四府地方，止將四府水陵寨遊營兵餉，撥爾部官兵，不足不別補正額；錢糧仍行解部。其管民文官俱聽部選，爾原轄武官聽爾酌量委用；姓名官銜，開冊送部，即將歸順官兵數目，詳開奏聞。海上諸寇，爾須相機防剿，洋船往來，俱著管理；稽察奸宄，收取課稅，交布政司解京。地方官計、民間詞訟、錢糧等項，俱系有司職掌，自有督撫管理，爾不得干預！爾膺此寵嘉、受茲信任，務殫心竭力以圖報稱。海濱寧謚，惟爾之功；如果建有殊勳，仍加懋賞。山河帶礪，垂於永久；忠孝兩全，身名俱泰，豈不休哉！爾其欽承之，毋替朕命！又曰：朕臨御天下，思與百姓休息，底於太平。有負固不服者則兵之，其有輸誠國家、矢忠宣力者爵賞之，曷有靳焉。爾父鄭芝龍首先投順，忠誠可嘉！特畀侯爵，世世延賞。封爾為海澄公，泊爾（？）一門恩榮。朕豈憚於用兵如此哉？但以為力服明威，何如布恩示信。爾不祗承敕印，爾仍遣李德等來，爾父持爾書入告。朕覽書，內有『君擇臣，臣亦擇君』之語。爾來投誠，正是擇君；朕破格委任，正是擇臣。君臣一心，至誠相待，何有不信之處？又云爾父為貝勒所給，屈抑數年。爾父在睿王時果有猜疑看守之事，朕親政以來，優厚大臣，加升爾父官爵，同舊人前列，恩禮罔間，想爾亦已悉知之。又云：『一致一議；二、三其令』。但固山奉命在先，劉清泰招撫在後，及爾差人一到，即令撤兵（按固山圍澄不克遁去，而帝云令撤兵者，飾言也），何嘗失信？又云畀以三省，海寇總令管理防剿，並非沿海地方。前敕甚明，豈可援以為請？又云三府屯兵，並轄三省。沿海地原敕止有泉州等處，並未有三府之說，此傳言之誤。爾言一府未足屯兵，未為不是。又云：『島上諸紳，藉沒已盡』；道、府、縣視為奇貨，或亦有之；諸人果非叛逆，有司何得執問？既系叛逆，窮究黨與，亦未為過。又云：『公為五等上爵，充總兵官，尚在提督之下』；似為有理，故命爾掛靖海將軍印。又云：『用人莫疑，疑人莫用』；聯因不疑，故授以封爵，委汝以海上之事；如有所疑，豈敢加封委任？又云：『父親致力於內，兒盡力於外，付託得人，地方安靜』；此言殊不合理。朕再三宣諭，不願加兵，為地方頻年兵火之苦，又為爾家父子間隔之情，爾即多所詞說，皆所不計。朕念爾兵卒眾多，一府難以安插，錢糧委難支給，仍益以漳州、潮州、惠州三府並泉州四府駐剳，即將四府水陸寨遊營兵餉撥給爾部下官兵，不足不別補正課；錢糧仍行解部，管民文官俱聽部選；爾原轄武官聽爾遴選委用，仍將姓名職銜具題造冊送部。開洋船隻，爾得稽察，收納課稅送布政司解部。朕得爾推心置腹，毫無猜疑。爾受茲敕諭，便當安插兵丁，防剿海賊，所轄將士，嚴行約束，勿使侵擾百姓；上以報朕委任之意，下以全爾等歸命之思。爾能積德累勞，仍有懋功懋賞，主臣相得，垂諸史冊，豈不休哉」（三朝實錄）！十二月，清破柳州桂東縣黃蠟潭（行在陽秋）。

八年甲午、魯監國九年（清順治十一年、日本承應三年），正月，駕在安隆（行在陽秋）。先是，孫可望以錢供給行在，而以其終不可倚賴，竊諭李定國以兵來迎；可望知之，至是逼吳貞毓自盡，殺朝臣十四人（明史稿）。三月，名振率舟師侵崇明南沙嘴、壽興沙等所，與清吳淞副將趙光祖等戰，失利（三朝實錄）。之瑜在安南，魯王賜璽書曰「爾嬌嬌不折，遠避忘家，陽武之椎尚堪再試，終軍之請豈竟忘情？予夢寐求賢，延佇以俟，恢復事業，當資爾節義文章」。之瑜欲還，不果。後至日本（舜水文集），水戶義公招而館之，待以賓師之禮；之瑜遂止而不還（義公行實）。四月，李定國克復羅定、新城等諸縣（行在陽秋）。五月，清福建提督楊名高奏清主云：「成功雖云就撫，而接詔不開，衣冠如舊；且縱兵焚掠，侵擾延、建，情甚叵測」。清主下事兵部知之。六月，芝龍請和碩鄭親王濟爾哈朗等曰：「次子世忠與成功誼切手足，若令與使臣同到成功處，諭以君恩，責以父命，巽言婉導，彼必欣然向化」。濟爾哈朗等議奏，清主可之（明清闘記曰：「是夏，成功攻清許良於廣東海防南洋島，破之」。七月，清主諭成功曰：「自古識時俊傑，遇推誠待人之主，披肝效順，矢忠勿二，方能建立事功，身名俱泰；未有猜疑觀望，可稱識時知命者。朕承皇天眷佑，奄有萬方，海陬一隅，何難偏師勘定！但閩嶠蒼生，皆吾赤子，不忍勤兵。又念爾父鄭芝龍投誠最早，忠順可嘉！故推恩延賞，對爾公，給與敕印，俾爾駐剳泉、漳、惠、潮四府，撥給遊營兵餉，養爾部下官兵。朕之推誠待爾，可謂至矣。爾自剃髮傾心，義不再計。今據爾疏奏，雖受敕印，尚未剃髮，冀望委畀全閩；又謬稱用兵，屯剳舟山，就近支給溫、臺、寧、紹等處錢糧。詞語多乖，要求無厭；乃復以未撤四府官兵為辭。爾尚未歸誠，豈有先撤官兵之理！爾若懷疑猶豫，原無歸誠實心，當明白陳說，順逆兩端，一言可決。今如遵照所領敕印，剃髮歸順則已；如不歸順，爾其熟思審圖，毋貽後悔（三朝實錄）！十月，平遠再陷，官軍圍廣州（行在陽秋）。清主復遣葉、阿二員招撫成功，成功不從。清遂幽芝龍、芝豹於寧古塔（鄭成功傳。本書云：「置芝龍於高俎」，今從三朝實錄順治十二年。高俎，地名，未詳其所在）。茲月，清議政王貝勒大臣會議：「鄭成功屢經寬宥，遣官招撫，並無剃髮投誠之意；且寄伊父芝龍家書，辭語誇張，肆無忌憚，不降之心已決。請敕該督、撫、鎮整頓兵馬，固守城池，勿令逆眾登岸，騷擾生民；遇有乘間上岸者，發兵撲剿」。從之（三朝實錄）。十二月，清援廣州。李定國攻肇慶，不克（行在陽秋）。成功攻漳州，降清守將劉國軒、樸世用等，十邑皆下；乘勢略泉州，泉不下，斂民而退（鄭成功傳）。清主命世子濟度為定遠大將軍，同多羅貝勒巴爾楚渾等統大兵討成功。清福建巡撫佟國器奏：「成功襲破漳郡，連陷各邑，復圍泉州，警連興化。夫海賊與陸地不同，揚帆所至，隨所可犯；賊眾億萬，攻圍孤城，單弱可虞。請迅發滿洲大兵蕩剿，並敕廣東、南贛督撫調發潮州水師直抵廈門，與閩師首尾夾擊，海氛可靖矣」。下議政貝勒大臣會議（三朝實錄）。時成功兵勢大盛，分所部為七十二鎮，以中左所為思明州（長崎夜話草曰：「成功志期恢復，故以州號思明，寓思明室之意也」）。立儲賢、儲材二館、察言、賓客二司（按隆武開儲賢館，定十二科取士，事見明史稿；成功蓋仿隆武制也）。設印局、軍器諸局。今六官分理庶政，以壬午舉人潘賡昌兼吏、戶二官，丙戍舉人陳寶鑰為禮官，世職張光啟為兵官，浙人程應璠為刑官，丙戍舉人馮澄世為工官，以鄧會知州事。奉監國魯王、盧溪王、寧靖王居金門，凡諸宗室，頗贍給之。禮待避亂而至諸縉紳，軍國大事時諮詢焉；王忠孝、盧若騰、沈佺期、辜朝薦、徐孚遠、紀許國等皆其選也。凡有便宜封拜，乃朝服北向，遙拜帝座，疏而焚之。其所施為，鼓動一世（鄭成功傳）。魯王後欲復航海，艤於南日山，遭風沒於海。南日山在莆田東南濱海，與琉球相望（明史）。初，清入兗州執王，王時年尚幼，詭稱牧兒，清兵疑而刃之，三擊不中，清人異而不害，得脫。及清兵渡江，馬士英、方國安欲執王為贄而降清，然所遣將病俄發，不省人事，王得單騎逸。及臺州航海，清兵追及，海中忽有龍升天，清兵沒溺，王復免。然至是天命不遂矣（粵遊紀聞。按明史稿三王傳及三藩紀事魯藩條云：「順治十一年甲午，鄭成功奉王居金門。初至，禮待甚恭，既益懈；王積不能平，成功銜之。未幾，王將往南澳，成功使人沉之海中」。而據舜水文集，朱之瑜有丁酉歲報魯王書疏；丁酉，順治十四年也。考之明史沈宸荃傳曰：「魯王監國擢右僉都御史，已而事破，宸荃棄家從王海外，又從抵廈門、金門。後艤舟南日山，遭風沒於海」。然則甲午以後，王尚無恙，至丁酉後，航海而漂沒也。明史稿、三藩紀事，恐系一時之訛傳。且成功以忠義自許，豈有此事哉？黃斌卿之據舟山，紿沉王子於海，世或訛傳而為成功事歟）！盧溪王失傳。寧靖王名術桂，遼王裔也，事見於下（臺灣紀略）。孚遠文人，與陳子龍結幾社；及松江敗，遁入於海（明史）。

九年乙未（清順治十二年、日本明曆元年），正月，駕在安隆。前年改州為府。成功遣眾侵仙遊（鄭成功傳）。二月，孫可望駐貴州，李定國入南寧，南安王劉文秀駐川南（行在陽秋。明清闘記曰：「茲月，成功將取揭陽，資糧，據要害，發舟師攻之。揭陽守卻尚久戰敗遁去。成功使宣毅鎮吳爺、義武鎮陳義等守之」）。是月，芝龍竊通信成功及鴻逵，佟國器奪書具疏以聞；清主封下兵部密議（三朝實錄）。四月，李定國敗於新會（行在陽秋）。五月，成功遣洪旭、陳六御攻舟山，清守將降，令六御守舟山。旭又招降清臺州鎮馬信、寧波鎮張宏德（鄭成功傳）。陳其綸應成功，聚兵大柏山，與清兵戰，不克而死（三朝實錄）。劉文秀攻常德，敗績，走貴州（行在陽秋、三朝實錄）。六月，成功破安平鎮及惠安、同安、南安三邑（鄭成功傳）。七月，成功奉書於日本幕府曰：「洲同瞻部，就一水以判東西；境邇蓬萊，連三島而橐天地。域佔為雷之位，光拂若木之華。百篇古文，蚤得嬴秦之仙使；曆代列史，並分上國之車書。道不拾遺，風欲追乎三代；人重然諾，俗尤敦於四維。恭維上將軍麾下，才擅擎天，勳高浴日：鑄六十五州之刀劍，雌雄為精；服五百一郡之版圖，礫沙皆寶。文諧丹府，屢有表使至金臺；釋輔儒宗，再見元公參黃蘗。雖共臨乎覆載，還獨奠其山河。成功生於日出，長而雲從，一身系天下安危，百戰佔師中貞吉。叨世績之賜李，恩重分茅；效文忠之祚明，情深復旦。馬嘶塞外，肅慎不數餘凶；虜在目中，女真幾無剩孽。綠征伐未息，致玉帛久疏。仰止高山，宛壽安之在望；溯洄秋水，悵滄海之太長。敬勒尺函，稱伸丹悃；爰賚幣篚，用締縞交。舊好可敦，曾無趙居任於今復往；中興伊近，敢望僧桂梧如昔重來。

文難悉情，辭不盡意；伏祈鑑照，毋任翹瞻」（華夷變態）。十一月，清定遠大將軍庶子王入閩，成功避之島（鄭成功傳。據三朝實錄，庶子王，濟度也）。

十年丙申（清順治十三年、日本明曆二年），正月，駕在安隆府。可望謀移駕；李定國執可望家眷，護蹕走雲南（參取明史稿、行在陽秋）。庶子王略沿海（鄭成功傳），敗成功所留兵於福州府屬高齊、泉州府大營、惠安縣海港，焚燬船隻（三朝實錄。明清闘記曰：「成功以其兵勢漸盛，將陷福建而取南京。三月到福建，攻其城，城堅不拔，成功創意制攻城具木城。其制疊木而成砦寨堞牆形，下施車輪，令旋轉自由，中設砲，乘夜竊以之逼敵壘，虜軍大困」。按木城制載之武備志，其說曰：「用大小木為之，每扇闊五尺，高堞五尺，袞木三道，贅大竹釘，浮於拴上，約可一人負之而行，輕重適均。在城上則立在垛口，防夜襲登；在兵中可連而下營，立成營盤」。據此，則成功遵木城舊制而加新意也）；遂攻兩島，暴風壤舟，分兵攻鴻逵於白沙，皆弗克而還（鄭成功傳）。四月，清都察院左副都御史魏裔介上疏：言「天下民生所以不安者，以雲貴有孫可望、海上有鄭成功也。孫寇所借兵力，洞蠻為多。今欲招徠遠人，但宜給以新命，不必追其前朝舊敕。至鄭逆出沒海上三十餘年，我欲搗其巢穴，恐水師少而未練，宜擇知兵大臣沿海防禦，坐而困之，庶蕩平有期矣」。下所司議。至明年，定水戰跳舷升賞例（三朝實錄）。五月，成功令蘇茂、黃梧攻揭陽，不克。成功素不釋然於蘇茂嘗縱施琅，至是，以師行失律斬茂焉。六月，成功將北略，克日解纜，留糧食於海澄，分兵護其諸門。黃梧在東南，茂部將蘇明在北。黃格恐以茂故獲罪，竊圖降清；而以知明亦有所懼，就明而飲，微言誘之（鄭成功傳）；斬總兵華棟，率眾剃髮，以海澄縣降。清主遣梅勒章京翁受等入城安撫（三朝實錄）。清主以梧為海澄公，駐漳州；明亦得官。梧遂發鄭氏墳，害親黨，殺漳商（鄭成功傳。和漢合運曰：「是月，成功於泉州大與清戰」。明清闘記曰：「成功攻清提督馬得功於泉州，成功戰敗幾危，而以謀殺得功」）。十月，庶子王班師。甘輝聞海澄之亂，進攻取蓄積歸，遂奉成功破閩安鎮，逼福州，轉略溫、臺等郡（鄭成功傳），平陽、瑞安俱陷，全浙震動（三朝實錄）。

十一年丁酉（清順治十四年、日本明曆三年），正月，駕駐滇都（行在陽秋）。三月，故鎮海將軍定西侯鴻逵病卒於浯州，成功回島。尋遣將城福州峽江牛心塔，令陳斌、林銘、杜輝等守之。清兵來攻，銘、輝棄回，斌降而被誘殺。甘輝、周全斌等攻寧德，滿帥阿克襄身體雄偉，勇冠三軍，率兵逆戰，輝躬搏而獲首，首重鈞餘（鄭成功傳）。八月，議政王貝勒大臣奏：「芝龍等所幽寧古塔，地近江海。賊船有水之地，無所不至，芝龍禁後恐有疏虞，應各用鐵煉三條，手足杻械，令章京兵丁嚴加看守」。清主從之（三朝實錄）。九月，素王孫可望謀叛，李定國、劉文秀討之，可望師潰（明史稿、行在陽秋）。十一月，可望降於清，清封為義王（行在陽秋、三朝實錄）。後從清主獵，被射殺。十二月，清攻雲、貴，定國敗。

十二年戊戌（清順治十五年、日本萬治元年），正月，駕在滇都（行在陽秋）。三月，清兵三路向雲南（明史稿。明清闘記曰：「四月，成功攻清林宇於定海，林宇請援於福建軍附阿克商；克商來援，甘輝伏兵敗之，克商恃勇戰死」）。六月，清師取湖南。七月，李定國秉黃鉞出師（求野錄）。永曆遣使晉成功延平郡王（行在陽秋系八年甲午七月）、甘輝崇明伯、萬禮建安伯、黃廷永安伯、郝文興慶都伯、王秀山祥符伯、張煌言兵部左侍郎，餘各賜爵有差。使還，使徐孚遠隨行入滇。孚遠為交趾所獲，要以臣禮，不屈而還（鄭成功傳）。黃廷，嘗仕隆武為都督副將（明季文字）。煌言，舉人也，錢肅樂、王之仁等請魯王監國時所使者（明史）。成功決意議大舉，先取金陵。部署諸將，以黃廷為前提督、洪旭為兵官、鄭泰為戶官留守。令力士全身披掛鐵甲，但餘兩目；甲畫以朱碧彪文，執大刀，立行首，砍馬足，號曰「鐵人」，視者以為神兵，左虎衛陳魁統之。甲士十七萬、習流五萬、習騎五千、鐵人八千，凡號八十萬。戈船八千，揚帆北上。至浙江，攻陷樂清等州縣；次羊山，暴風破舟，泊滃州理楫（鄭成功傳。和漢合運曰：「是歲九月，成功復請援兵於日本」；他書所不載）。十月，三路清兵俱集。十二月，七星關失守，定國連敗遁走，永曆奔永昌（明史稿、三朝實錄）。

十三年己亥（清順治十六年、日本萬治二年），正月，駕在永昌。以從臣多叛，決意入緬。二月，至金沙江（明清闘記曰：「三月，成功舟師攻臺州，臺州都督馬信出兵而戰。信長兵略，成功軍數失利；成功以詭計敗之，信出其意外，知不可敵，終降。成功攻浯州、安海，皆陷之」）。五月，緬人迎而駐駕於孟城外赭硜，茅廬竹城，從官草次，緬人置兵防之（明史稿、求野錄）。是月成功至崇明，諸將請先取崇明為老營，不聽（鄭成功傳。按金陵之役，明清闘記與成功傳稍有異同，而頗有如得其實者。然小說稗官，不得取之本文，姑記概略，以充參考。其說曰：「成功既奉永曆敕，謂甘輝曰：吾久謀恢復，而志願未達，今既奉敕，何得遷延，將速取金陵，以定南都如何？甘輝曰：王者之道，懷近柔遠，至德可以服人；至今日之事，四海糜爛，民既墜塗炭，何遑從客擬議，速發兵敵王愾。於是，成功決意出師。六月，至定海關，俟雲南援，徜徉山水之間。七月，登峴石山，山深而寂，有一祠，雲鎖煙敝，成功悵然賦曰：黃葉古祠裏，秋風寒殿開，沈沉松柏老，瞑瞑鳥飛廻。碑帖空埋地，社階盡雜苔。此地到人少，塵世轉堪哀。破定海，遂至崇明開大戰，守將李某、副將王老豹敗走，成功遂奪關，清兵走保鎮江城。城臨江，成功欲濟而攻，無舟；全斌曰，萬里長江，何有涸竭之日，臣稍諳水性，先從斌初驅。從兵三千亂流而濟，眾軍從之，遂飛渡長江，乘勢陷城；令全斌守城。成功遂議攻南京石頭城。甘輝曰：南直人物殷繁，而田畝少、米粟乏，故所漕船艦，填塞浦口。今據浦口，裁抑漕運，充吾兵食，鎮壓要地，以固根本，見機而動，南京在掌中。成功不肯；曰：兵貴神速，不如速出兵，掩彼無備。遂發兵攻石頭，破郛，清兵退守本城。成功攻破聚寶、通濟二門，逼正陽門；甘輝、萬禮擒操江，城旦夕將陷。時北京援兵二十萬俄至，成功兵疲不能敵，終敗績」。又按成功詩，本藩所藏五言絕句其所自書詩曰：禮樂衣冠第，文章孔孟家。南山開壽域，東海釀流霞。其詩不書題，蓋似賀日本人詩，書法亦飄逸可觀矣。成功之詩，世所傳者稀矣；然就此二首，而可知其概略）。七月，清主命內大臣達素、固山額真索洪纛（？）、章京賴塔等征剿成功（三朝實錄）。成功至焦山，與諸將議曰：「瓜鎮為金陵門戶，須先破之」。乃令程應璠領右提督馬信、前蜂鎮統領余新等進奪譚家洲，遣材官張亮督善泅者斬斷滾江龍（按滾江在，蓋鐵鎖類也），進踞瓜洲上流，焚奪滿洲木城。指揮既定，成功與中提督甘輝、左提督翁天祐、先鋒鎮楊祖直搗瓜洲。清操江朱衣祚、城守左雲龍背港而陣；戰未合，張亮已斷滾江龍，對岸夾擊，成功麾軍大進。右武衛統領周全斌直破其陣，身中五矢，氣彌銳，斬雲龍；衣祚遁去。正兵鎮韓英奪門登城樹幟，全斌繼入，鏖殺城兵。後提督萬禮繞出洲後，殲殘兵。以左鎮劉猷守瓜洲、監紀推官柯平為江防。張煌言、楊朝棟、袁起振進取蕪湖，遂涉揚子，趣鎮江。清管效忠馳而攻，不動，留步兵守銀山、騎兵當大路。成功及夜奪據之，陳而待明。清兵攻之雨射，成功發砲，佐以皷，屋瓦悉震，清兵殊死戰，鄭兵益奮，清兵遂大敗，效忠僅得逸，清鎮江守將高謙、知府戴可進等降。成功登京峴山大饗士卒，令全斌、黃昭等守鎮江，屬邑皆下。煌言、朝棟招撫江南，起震、徐長春招撫江北，蕪湖清守兵皆遁。甘輝曰：「瓜鎮為南北咽喉，但坐鎮此，則山東之師不下，據北固則兩浙之路不通，南部不勞而定矣」。不聽；率師薄金陵，檄四方。八月，至觀音門，以黃安總督水師，守三河口。成功由鳳儀門登陸，令諸舟列碇於江東門外，親率騎兵逼城下，規壁壘（鄭成功傳）。造木柵，移諸將，安設大砲、地雷、雲梯，欲以久困之（三朝實錄）；與五親軍屯岳廟山，留前鋒鎮、中衝鎮於獅子山。甘輝進曰：「兵貴神速，彼未備，其勢可乘矣；守禦既固，恐難拔」。不聽。退而嘆曰：「此行吾不知死所」！既而清兵千騎薄前鋒鎮，鎮將余新擊敗之；新遂輕敵不設備，軍士捕魚飲博，縱觀優戲。清副將梁化鳳偵如，穴城出鳳儀門，銜枚復薄新營；新不及甲，倉皇出拒，遂就擒。成功遙驚砲聲，急令翁天祐馳援，不及。清兵既敗余新，以步卒數千搗成功中堅，騎兵數萬繞山後，前後夾擊，成功大敗；前衝鋒藍衍、行軍司馬張英、後提督萬禮、左武衛林勝、左虎衛陳魁、副將魏標、樸世用、洪復、督理戶官潘賡昌（按本書脫昌字，今因前文補之）、鍾儀衛等皆率部下力戰，陣歿；惟左右提督、右虎衛、右衝鋒、援剿後鎮軍獨全，成功麾軍急退。甘輝且戰且走，至江，騎相屬者纔三十；殺敵數百，馬躓被執不屈，死最烈矣！九月，還師攻崇明不下，正兵鎮王起鳳傷砲死。十月，還島，哭甘輝而後入；曰：「我從輝言不及此」！建祠祀死事者，以輝為第一（鄭成功傳。明清闘記曰：「令甘輝、萬禮長子繼其家，其餘死事者皆安慰其家」）。

十四年庚子（清順治十七年、日本萬治三年），正月，駕在緬孟坑城外，諸臣相繼降於清（行在陽秋）。四月，清平西王吳三桂上疏清主曰：「李定國、白文選等藉永曆以鼓惑眾心，請乘勝大舉以淨根株」。下政府速議（三朝實錄）。五月，清主命將軍達素、總督李率泰發滿漢大兵討成功。大船出漳州，小船出同安。令廣東降將許隆、蘇利等會島上。成功以陳鵬督諸部守高崎，遏同安之師；鄭泰出浯州，遮廣東之師；自勒諸部扼海門，當漳州之兵；令陳堯策傳令諸將，碇海中流，按軍不動。令未畢，適風利，漳船俄迫海門，諸將相顧失措；清兵乘之，閩安侯周瑞共堯策戰死焉。日向午，風轉東，鄭師得上流，泰旋師來會；成功親手旗而興，以巨艦橫擊；風大濤立，北人眩暈不能軍，流屍蔽海。同安船師指高崎，陳鵬約降，飭所部勿動，清兵恃應舍船爭進；副將陳蟒不與謀，麾其屬兵曰：「事急矣，當決一死」！與殿兵鎮陳璋合擊，清兵陷於淖，死者十七八，獲首領哈喇土星。成功誅鵬，以蟒代之。蘇利等後至，見兩路敗衂，不戰而去。達素還福州，自殺。竟成功之世，終不能覆島焉（鄭成功傳。明清闘記曰：「是役也，清降將徐耀亦誘陳崎，竊謀叛通信，及戰海澄，北兵大逼成功船，成功危殆，諾將苦戰得利，事平，夷耀、崎三族」）。六月，清浙江監察御史季振宜上書辨雲南轉餉縻費曰：「當先守禦」。且曰：「鄭逆為閩、浙、江南三省重患，今大兵入閩，搗其巢穴。夫彼之巢穴，固不止廈門、舟山等處，而船即其巢穴也。閩浙造船，且勿論其累民，而我之兵馬乘風破浪，不顧萬死以前驅，則性命全寄於篙師水手之手；倘逆賊奸細陽為應募，而我兵入其彀中，風水騰湧，弓刀莫施，可不為寒心哉！臣以為閩、浙、江南亦當先守禦而後征剿」。清主謂：「奏內事情，關係重大，議政王貝勒大臣詳察會議」。翰林學士折庫納疏陳八事，其一辨會議得失。八月，清主命都統宗室羅託為安南將軍，統領大兵剿成功；遣內大臣愛星阿為定西將軍，領大兵討李定國。江南提督馬逢知與成功交通，清主遣刑部侍郎尼滿於江南，查審情實。九月，清江寧巡撫朱國治上疏：「鄭逆未靖，欲破狡窟，先度形勢：賊重負險坐待，我師遠涉風濤，其勞逸不同；賊眾熟識海險，我師弓馬馳騁，其素習不同；我船較之賊艦，大小懸殊，其次取器用不同。軍謂以守寓戰，凡海邊江口多設墩堠煙砲，使賊勢困孤，眾心必變，乘間攻之，自能擒魁獻馘」。清主下議所司（三朝實錄）。茲月，李定國與白文選入緬關疏請迎駕，不果（行在陽秋）；敗緬兵於瑞羊堡（明史稿）。十二月，清山西道御史余縉言：「浙西三面環海，而寧波一郡尤孤懸海上，往時以舟山為外藩，設師鎮守，俾賊不敢搗帆直至，策至善也。邇來行間諸臣多倡捐棄之議，倘形勝之地，逆賊一旦據而有之，非近犯寧波，則遠窺江左；應設一忠勇之將，重某事權，隨機措置，更徙內地之兵增益營壘，以固疆圉。至杭、紹兩境相對處，地名小門，其間江流甚溢，若於此嚴設防戍，安置砲臺，令賊舟不能溯江入犯，則會城永無風鶴矣」。疏下部議（三朝實錄）。

十五年辛丑（清順治十八年、日本寬文元年），正月，駕在孟坑城外。二月，文選又竊疏永曆迎駕；永曆璽書答之曰：「不五、六日，設浮橋而速去矣」。及期，緬人覺而斷浮橋。大學士馬吉翔、司禮監李國泰挾駕自重，從官或謀殺二人奪駕，事發覺，吉翔等誣奏殺之（行在陽秋）。成功自金陵喪敗，地蹙軍孤，永曆蒙塵南裔，聲問不通，存亡難詳，然猶仿天祐天復故事，奉持正朔，將遷地謀恢復。先是，芝龍去臺灣後，日本邊民出沒海上，遞番據臺；而紅毛來借地於日本人，不可，紿曰：「願假之才牛皮大，千金不惜」。許之；紅夷乃絲剪牛皮而連綿，規畫城地里許，曰：「是一牛之皮也」；遂據臺地（鄭成功傳。清尤侗外國竹枝詞詠呂宋曰：「當年失國一牛皮，何處天生金豆枝」。自注曰：「佛郎機以黃金求地如牛皮大蓋屋，王許之，乃剪牛皮相續為四圍，求地稱此，築城居之，遂滅呂宋」。某事與荷蘭奪臺灣相類，蓋彼此傳聞之異耳）；與日本人約，歲分輸鹿皮三萬（香祖筆記）。紅毛築安平、赤嵌二城（鄭成功傳），以夾板船為犄角；雖兵不滿千，南北土酋皆畏，聽其約束（香祖筆記）。設市於鎮城外，與商賈交易，殺土人不服者（鄭成功傳）。先是順治甲寅，日本甲螺郭懷一謀遂荷蘭人，事覺，懷一被殺於歐汪。歐汪在鳳山縣界。至是，日本甲螺何斌與紅毛酋長有隙（香祖筆記），走廈門，為成功盛陳「臺地沃野千里，為四省要害，橫絕大海，實霸王之區」；且言其可取狀。諸部皆難其險遠，成功大喜何斌言。三月，揚帆至鹿耳門，門水淺沙膠，纔容數武；此時水適漲丈餘，成功得便，戰艦銜尾而進。紅夷大驚，以為自天而下。成功引兵登陸，攻赤嵌城（參取鄭成功傳、臺灣紀略），逼其酋歸一堡；歸一死守，攻之不克，環七鯤身逼之（鄭成功傳、香祖筆記）。五月，緬酋弟莽猛白弒兄代立，竊挾異志，紿百官渡河盟；既至，以兵圍之，殺武官沐天波、馬吉翔等凡四十二人，惟存永曆及宮眷（明史稿、行在陽秋）。八月，定國再攻緬，將迎駕，復為所敗；定國與文選皆引還（明史稿）。成功銅山將郭義、蔡祿降於清，刼張進，進不從而自殺。十月，清主棄市芝龍及其子孫在京者，殺無孑遺。命遷各省沿海居民，以絕鄭氏應接（鄭成功傳）。莆田黃獻臣著武經開宗，嘗稱芝龍曰：「我閩之有鄭飛虹也，胸羅數萬甲兵，氣吞八九雲夢，東南半壁，倚為長城。念楚、廣、閩、浙煙水之區，乃鯨、鯢、鮫、鱷潛蹤之藪，散家貲巨萬，煉精卒數千。依水作營，鼓聲偕濤聲而夜發；臨淵布陣，旌影合帆影以星馳。剪紅夷群凶，褫天驕之魄於風霾，千里魚蝦收浪；殲大帽洞寇，犁夜郎之庭於雷擊，五路草木飛花。出不意而擒魁奇，驅水深火熱之慘；因敵謀而誅鍾進，得隨機應變之神；置死地而滅劉香，妙亡地能存之用。洪兵備忠肝義膽，當與先世之績共勒千秋；康巡撫拚死獲生，實藉將軍之功永垂百世，十餘年養兵，不費公家一粒；四五郡凋敝，全資搬運諸艘。大將軍自保成功，擬修煉沙門，仿赤松遺意；聖天子軫卹民隱，重乾城鎖鑰，舒南顧之憂。曆數古今名將，靖國難、建奇勳，代不乏才；至若自給兵糈，解君憂、蘇民困，千古一人而已！先生戰功，未易殫述；聊掇一二，以勵後學。自此而忠貞益篤，與國鹹休，則在將軍勉之耳」。其說在芝龍未降清之前，而頗寓規箴云（武經開宗）。芝龍所著兵書有經國雄略（華夷變態）。十一月，吳三桂入緬甸境，通信於緬酋，使送駕出降。十二月，進兵舊晚坡，文選降，緬酋遂內叛，挾永曆及皇太后、皇后、太子、公主如三桂軍，三桂以駕南還（行在陽秋）。李定國數謀迎駕，兵少糧乏而不果，逃於孟良；以緬與古刺、暹羅為世讎，竊通一國，約犄角；兵將發，諜者告以三桂執帝；定國躃踴號哭，自擲於地，憤鬱致病，七日而死。二國之師至，失望而還。定國所葬地，春草不生，蠻人過之，跪拜而去（求野錄）。茲月，成功復攻赤嵌城（鄭成功傳）。紅毛勢窮，以十餘艘決戰。成功用火攻，盡焚之（香祖筆記。明清闘記云：「紅毛列大艦五艘於岸頭以禦之，成功兵自船脅銃窗入，戰而奪之。紅毛船本是交易日本之船也，故一艘遁去長崎」。又曰：「紅毛乞援於咬吧。咬吧兵將謀謂，搗廈門虛以救臺灣，遂攻廈門；廈門留守洪旭等擊而走之」）；縱火於城板，歸一終不降。成功使告之曰：「臺灣，吾先人故地。地歸吾，珍寶諸物我無貪之，汝悉載去」。於是歸一降，送之還國。就居其城，改臺灣為安平鎮、赤嵌城為承天府，總曰東都。設府曰承天，縣曰天興、萬年；土酋皆受約束。既而聞清朝遷界令下，嘆曰：「沿海幅員上下數萬里，盡委而棄之；令吾無得茲一塊土，英雄無用武之地。然田廬為墟，墳墓無主，寡婦孤兒望哭天外，我如之何！但收拾餘燼，息兵休農，以俟時至，猶未晚也」。於是制法律、興學校、計丁庸、養老幼，臺人大安（鄭成功傳）。初，芝龍之來往日本也，長崎尹末次刼政直與芝龍親，故政直遣人交易漳州，途必泊臺灣。及紅毛據臺灣，政直舶，奪貨物，船人遁回；政直大怒。時有浪士濱田彌兵衛者，欲為政直報怨，假農民一百、耕具若干於政直，率其子弟揚帆詣臺灣；誘紅毛曰：「臺地膏腴而民疏農桑事，往年嘗約來而共土人墾闢，故齎來耕具耳」。蘭人檢船中，耒耜外無攜寸鐵，蘭人不疑；延濱田父子三人詣赤嵌城，加此丹親詰問來意。濱田父子竊懷匕首，俄起斬殺數十人。濱田素諳蘭語，遂刼加比丹，責其無禮於日本。蘭人將放銃，濱田曰：「殺我不利加比丹」！加比丹遂恐懼伏罪，請十倍貨物以贖罪，且以愛子為質；濱田許之，滿載寶貨，拘甲螺子及紅毛數人而還。末次以事白幕府，幕府有命稱之，幽加比丹子於長崎獄。明年，加比丹來長崎謝過，質子已死於獄中，所拘蘭人歸之加比丹云（國史、鳩巢小說、長崎夜話草、華夷通商考。「加比丹」，國史作「錢羅留」，其說曰：「錢羅留猶言總兵」）。

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